مایکل نووگراتز کیست؟
مایکل ادوارد نووگراتز، متولد ۲۶ نوامبر ۱۹۶۴، سرمایهگذار آمریکایی است که پیش از ورود جدی به بازار ارزهای دیجیتال، در شرکت سرمایهگذاری فورترس اینوستمنت گروپ فعالیت میکرد. او اکنون مدیرعامل گالکسی اینوستمنت پارتنرز است؛ مجموعهای که تمرکز اصلیاش بر سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال و فناوریهای مالی نوین است.
نام نووگراتز در دو دنیای متفاوت شناخته میشود: از یک سو بهعنوان مدیر و معاملهگر کهنهکار والاستریت و از سوی دیگر بهعنوان یکی از چهرههای پر سروصدای صنعت کریپتو.
- متولد ۲۶ نوامبر ۱۹۶۴ در الکساندریا، ویرجینیا
- کشتیگیر سابق دانشگاه پرینستون و کاپیتان تیم کشتی
- مدیر سابق گلدمن ساکس و فورترس اینوستمنت
- مدیرعامل گالکسی اینوستمنت پارتنرز و فعال حوزه ارزهای دیجیتال
زندگی اولیه و دوران کشتی
نووگراتز در الکساندریا، ویرجینیا، بزرگ شد و سومین فرزند از هفت فرزند خانواده بود. پدرش رابرت نووگراتز سینیور، بازیکن خط فوتبال در وستپوینت و برنده جایزه نوت راکنی ۱۹۵۸ برای بهترین بازیکن خط بود. او در دبیرستان فورت هانت تحصیل کرد و در کشتی دبیرستانی ویرجینیا نایبقهرمان ایالت شد.
نووگراتز سپس در دانشگاه پرینستون کاپیتان تیم کشتی شد و در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ در تیم منتخب آیوی لیگ قرار گرفت. او در هر دو سال ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ به مسابقات کشتی NCAA راه یافت و مدرک کارشناسی اقتصاد خود را از پرینستون دریافت کرد. در مسابقات قهرمانی NCAA سال ۱۹۸۷، او به دور ۱۶ نفرهٔ گروه برنده رسید، اما در گروه بازندهها در دور ۱۲ نفره حذف شد.
شروع مسیر حرفهای در والاستریت
پس از دورهای خدمت در گارد ملی نیوجرسی، از جمله بهعنوان خلبان هلیکوپتر، نووگراتز در سال ۱۹۸۹ کار حرفهای خود را در گلدمن ساکس آغاز کرد. او در اول آوریل همان سال بهعنوان فروشنده اوراق قرضه کوتاهمدت، یا همان بازار پول، به این شرکت پیوست.
از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ در آسیا زندگی کرد؛ ابتدا در توکیو برای گلدمن کار کرد و سپس جان کورزاین او را به هنگکنگ فرستاد تا میز معاملات شرکت را اداره کند. در سال ۱۹۹۸ به شراکت گلدمن ساکس رسید و در دوره فعالیتش سمتهایی مانند ریاست گلدمن ساکس در آمریکای لاتین و مدیریت ریسک درآمد ثابت، ارزها و کالاها در آسیا را بر عهده داشت.
او بعدها دلیل خروج خود از گلدمن، یک سال پس از عرضه عمومی سهام شرکت، را پیامدهای «خوشگذرانی به سبک ستارههای راک» دانست.
دوران فعالیت در فورترس اینوستمنت
در مارس ۲۰۰۲، نووگراتز به فورترس اینوستمنت پیوست و در کنار وزلی ادنز، رابرت کافمن، راندال ناردون و پیتر بریگر جونیور، در فرایند عرضه اولیه سهام شرکت در ۹ فوریه ۲۰۰۷ حضور داشت. در جریان عرضه اولیه، شرکت ۸ درصد از سهام خود را به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون دلار به عموم عرضه کرد.
پیش از آنکه در سال ۲۰۰۶ بهعنوان شریک و عضو هیئتمدیره Fortress Credit Corporation منصوب شود، از مدیران ارشد سرمایهگذاری صندوقهای ماکرو در فورترس اینوستمنت گروپ بود. اگرچه قلمرو فورترس هم صندوقهای پوشش ریسک و هم سرمایهگذاریهای خصوصی را دربرمیگرفت، نووگراتز و بریگر، همدانشگاهی سابقش در پرینستون، مدیریت صندوقهای پوشش ریسک را بر عهده داشتند.
قیمت سهام فورترس در زمان عرضه اولیه به ۳۵ دلار رسیده بود، اما تا ۳ دسامبر ۲۰۰۸، پس از متوقف شدن برداشتها از صندوق Drawbridge Global Macro متعلق به نووگراتز، تا ۱.۸۷ دلار نیز کاهش یافت. باختهای چندصد میلیون دلاری او و همکارانش روی فرانک سوئیس و داراییهای برزیلی، ضربه سنگینی به جایگاه او وارد کرد.
ورود به بازار ارزهای دیجیتال
نووگراتز در حال حاضر مدیرعامل گالکسی اینوستمنت پارتنرز است؛ شرکتی سرمایهگذاری با تمرکز بر ارزهای دیجیتال. او ابتدا قرار بود در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ صندوق Galaxy Digital Assets Fund را راهاندازی کند، اما به گفته خودش چون از «شرایط بازار راضی نبود»، این برنامه را به تعویق انداخت.
Galaxy Digital Holdings Ltd. یکی از معدود شرکتهای حوزه ارز دیجیتال است که مجبور به انتشار نتایج مالی است. این شرکت در نه ماه نخست سال ۲۰۱۸ در معاملات ارزهای دیجیتال ۱۳۶ میلیون دلار زیان ثبت کرد. پیش از آن، در سال ۲۰۱۷، گالکسی دیجیتال در یک دور تأمین سرمایه ۸۰ میلیون دلاری برای شرکت فناوری بیتفیوری مشارکت کرده بود.
زیانهای گالکسی در سهماهه دوم ۲۰۲۲ به ۵۵۴ میلیون دلار گسترش یافت؛ رقمی که پس از یک سال زیانده و ثبت زیان ۱۸۲ میلیون دلاری قبلی اعلام شد.
او در سال ۲۰۱۷ گفته بود ۲۰ درصد از دارایی خالصش در بیتکوین و اتریوم قرار دارد و ادعا کرده بود بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ حدود ۲۵۰ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال سود کرده است. نووگراتز در یک کنفرانس کریپتویی در سال ۲۰۲۲ با افتخار گفت که «تنها فردی در جهان است که هم تتوی بیتکوین دارد و هم تتوی لونا». چند هفته بعد، استیبلکوین الگوریتمی TerraUSD یا UST از اکوسیستم ترا/لونا، که ارزشش را به دلار آمریکا متصل نگه میداشت، تقریباً تمام ارزش خود را از دست داد.
سمتها و فعالیتهای اجتماعی
دیوید پترسون، فرماندار نیویورک، در سال ۲۰۱۰ نووگراتز را به هیئتمدیره Hudson River Park Trust منصوب کرد. او همچنین عضو کمیته مشاور سرمایهگذاری بازارهای مالی فدرال رزرو نیویورک است. نووگراتز بنیانگذار و رئیس سازمان غیرانتفاعی Beat the Streets است؛ نهادی که برای گسترش ورزش کشتی در مدارس دولتی نیویورک فعالیت میکند.
او در هیئتمدیره چند نهاد دیگر نیز عضویت دارد، از جمله Acumen Fund، مرکز پزشکی NYU Langone، Princeton Varsity Club، Creative Alternatives of New York، PAX، School for Strings و بنیاد جاز آمریکا. نووگراتز School for Strings را بنیان گذاشته و ریاست هیئتمدیره آن را بر عهده دارد. او همچنین رئیس افتخاری USA Wrestling Foundation و رئیس The Friends of the Hudson River Park است. در اکتبر ۲۰۱۵، نووگراتز از فورترس اینوستمنت بازنشسته شد.
زندگی شخصی
در سال ۲۰۰۶، نووگراتز آپارتمان دوبلکس رابرت دنیرو در محله تریبکا منهتن را به قیمت ۱۲.۲۵ میلیون دلار خرید. وقتی او به خانه سابق دنیرو نقل مکان کرد، میکی رورک نیز به خانه قبلی نووگراتز در محله میتپکینگ دیستریکت رفت. نووگراتز و همسرش، دورا «سوکی» کاسرس، چهار فرزند دارند و خانهای نیز در آماگانست، در حومه نیویورکسیتی، در اختیار دارند.
او از حامیان تیم ملی کشتی آمریکا و سخنگوی رسمی USA Wrestling بوده است. در سال ۲۰۱۰ از سوی USA Wrestling بهعنوان مرد سال کشتی آمریکا انتخاب شد و در سال ۲۰۰۷ از سوی تالار مشاهیر ملی کشتی عنوان «آمریکایی برجسته» را دریافت کرد. وقتی کمیته بینالمللی المپیک کشتی را از برنامه بازیهای تابستانی ۲۰۲۰ حذف کرد، نووگراتز برای بازگرداندن این رشته به برنامه المپیک تلاش کرد.
دارایی خالص
در سپتامبر ۲۰۰۷، فوربز نووگراتز را با دارایی خالص ۱.۵ میلیارد دلار در رتبه ۳۱۷ فهرست فوربز ۴۰۰ قرار داد. در مارس ۲۰۰۸ نیز با دارایی ۱.۲ میلیارد دلار در رتبه ۹۶۲ فهرست میلیاردرهای جهان فوربز ایستاد. همان سال، او به Kappa Beta Phi، انجمنی خصوصی در والاستریت متشکل از مدیران مالی ثروتمند، پیوست.
اما تا سال ۲۰۱۲، پس از افت قیمت سهام فورترس، دارایی خالص او به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. نووگراتز از حامیان منافع سیاسی حزب دموکرات است و ریاست هیئتمدیره The Bail Project را نیز بر عهده دارد. در سال ۲۰۲۱، ارزش داراییهای کریپتویی او حدود ۴.۸ میلیارد دلار گزارش شد. او در همان سال در قسمتی از سریال Billions در نقش خودش ظاهر شد.
خانواده
خواهر او، ژاکلین نووگراتز، بنیانگذار و مدیرعامل Acumen Fund است. برادرش رابرت نووگراتز طراح است و در مجموعه تلویزیونی 9 by Design شبکه براوو معرفی شده است. برادر دیگرش، جان نووگراتز، شریک ارشد مدیر در Millennium Partners است.